Leistungen › Steuerberater wechseln
Viele bleiben jahrelang bei einem Steuerberater, mit dem sie nicht zufrieden sind. Nicht aus Überzeugung, sondern weil der Wechsel nach Papierkram, Ärger und verpassten Fristen klingt. In der Praxis ist es einfacher: Sie geben uns eine Vollmacht, wir holen Ihre Unterlagen beim bisherigen Berater ab und übernehmen die laufenden Fristen. Für Unternehmen, Selbstständige und Privatpersonen.
Jederzeit möglich · Unterlagen holen wir ab · Karlsbad, Karlsruhe oder digital
Anzeichen
Beratung findet nicht statt. Sie erfahren von Nachzahlungen erst mit dem Bescheid.
Ihr Steuerberater meldet sich nicht, und jedes Mal sitzt jemand anderes am Telefon.
Sie zahlen mehr als früher, wissen aber nicht genau, wofür.
Belege per Post, Auswertungen als PDF im Monat danach. Digitale Abläufe gibt es nicht.
Erste Mitarbeitende, eine GmbH oder eine Holding stehen an, und Ihr Berater bremst eher, als dass er plant.
Ein Fehler wurde nicht erklärt oder eine Frist verpasst. Dann ist ein Neuanfang meist die bessere Lösung.
Ihre Rechte
Ja. Ein Steuerberatungsvertrag beruht auf besonderem Vertrauen und kann in der Regel jederzeit gekündigt werden, auch ohne Angabe von Gründen (§ 627 BGB). Steht in Ihrem Vertrag eine eigene Laufzeit oder Frist, gilt diese.
Was Sie wissen sollten
Ihre Unterlagen gehören Ihnen
Belege, Verträge und Bescheide muss der bisherige Berater herausgeben. Sind Gebühren offen, darf er bestimmte Unterlagen bis zur Zahlung zurückhalten, außer das wäre im Einzelfall unverhältnismäßig (§ 66 StBerG). Die Schlussrechnung klären wir deshalb früh.
Das Finanzamt muss nicht zustimmen
Sie entscheiden allein, wer Sie vertritt. Den Widerruf der alten Vollmacht und unsere neue Vollmacht übermitteln wir gemeinsam mit Ihnen. Wirksam wird der Widerruf, sobald er beim Finanzamt eingeht (§ 80 AO).
Ihre Fristen laufen weiter
Mit Steuerberater gelten längere Abgabefristen. Diese bleiben erhalten, wenn wir übernehmen. Einspruchsfristen laufen dagegen unabhängig vom Wechsel, darum klären wir offene Bescheide als Erstes.
Zwei Schritte liegen bei Ihnen. Den Rest übernehmen wir.
Ihr Schritt. Sie erzählen uns, was bisher nicht gepasst hat und was Sie brauchen. In Karlsbad, in Karlsruhe oder per Video. Danach bekommen Sie ein klares Angebot.
Ihr Schritt. Sobald wir die Übernahme bestätigt haben, unterschreiben Sie unsere Vollmacht und kündigen beim bisherigen Berater. Das Schreiben erstellen Sie mit unserem Muster in wenigen Minuten.
Unser Schritt. Wir stimmen mit Ihrem bisherigen Berater ab, welche Unterlagen und Daten bis wann übergeben werden. Bei DATEV läuft das meist digital.
Unser Schritt. Wir legen fest, wer welche offene Aufgabe bis wann erledigt, übermitteln die Vollmacht ans Finanzamt und prüfen offene Bescheide.
Gemeinsam. Wir richten Ihre digitalen Zugänge ein. Ab dann haben Sie feste Ansprechpartner, die Ihre Zahlen kennen.
Ein Wechsel ist jederzeit möglich. Am einfachsten wird er, wenn er zu Ihrem Jahr passt.
Lohn und Gehalt wechseln immer zum Monatsende.
Am saubersten
Der bisherige Berater schließt das alte Jahr ab, wir starten mit dem neuen. Sprechen Sie uns am besten im Herbst an.
Ihr Jahr im Überblick, Beispiel
Ihr Schreiben muss nicht lang sein. Laden Sie das Muster als PDF herunter und füllen Sie die Felder direkt am Bildschirm aus. Lieber im eigenen Briefkopf? Dann kopieren Sie den Text und ergänzen die markierten Angaben. Kündigen Sie nur einen Teil, etwa die Lohnbuchhaltung, nennen Sie diesen Teil in der Betreffzeile.
Vor dem Absenden prüfen
✓ Form: Schauen Sie in Ihren Vertrag, ob dort eine bestimmte Form für die Kündigung verlangt wird.
✓ Zugang: Die Kündigung wirkt erst, wenn sie bei der Kanzlei ankommt. Wählen Sie einen Weg, mit dem Sie den Eingang belegen können, zum Beispiel ein Einschreiben oder eine E-Mail mit Eingangsbestätigung.
✓ Neue Kanzlei: Kündigen Sie am besten erst, wenn Ihr neuer Steuerberater das Mandat bestätigt hat. Klären Sie mit ihm vorher die nächsten Fristen.
Diese Variante nutzen Sie bitte erst, wenn wir die Übernahme Ihres Mandats bestätigt haben.
[Name / vollständige Firmierung] [Anschrift] [Name der bisherigen Steuerkanzlei] [Anschrift] [Ort], [Datum] Kündigung des Steuerberatungsvertrags Mandantennummer: [falls bekannt] Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich den mit Ihnen bestehenden Steuerberatungsvertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieser Kündigung und teilen Sie mir das Datum mit, zu dem der Vertrag endet. Informieren Sie mich außerdem über offene Aufträge, noch ausstehende Einreichungen und Ihnen bekannte laufende Fristen. Teilen Sie mir bitte mit, wann und auf welchem Weg Sie mir die herauszugebenden Unterlagen und die für die weitere Bearbeitung erforderlichen Daten bereitstellen können. Für die bis zur Beendigung des Mandats erbrachten Leistungen bitte ich um eine nachvollziehbare Schlussrechnung. Mit freundlichen Grüßen [Name und gegebenenfalls Funktion] [Unterschrift]
Das PDF füllen Sie direkt am Bildschirm aus, zum Beispiel in Adobe Acrobat Reader oder in der Vorschau am Mac. Danach drucken, unterschreiben und versenden.
Diese Vorlage ersetzt keine Rechtsberatung. Wir klären mit Ihnen den Ablauf und den gewünschten Übergabetermin.
Das Vertragsende ist nicht automatisch die Grenze für jede Aufgabe. Wechseln Sie zum Januar, muss trotzdem jemand den Dezember abschließen. Diese Punkte legen wir beim Wechsel mit Ihnen und Ihrem bisherigen Berater fest.
Beispiel für einen Wechsel zum 1. Januar
| Aufgabe | Zeitraum | Frist | Wer erledigt es? |
|---|---|---|---|
| Lohnabrechnung Dezember und die zugehörigen Meldungen | Dezember | mit dem Lohnlauf | Bisheriger Berater |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung Dezember | Dezember | 10. Januar, mit Dauerfristverlängerung einen Monat später | Wird abgestimmt |
| Jahresabschluss und Steuererklärungen für das Vorjahr | Vorjahr | gesetzliche Abgabefrist | Wird abgestimmt |
| Schreiben vom Finanzamt, das schon vorliegt | laufend | Einspruchsfrist: ein Monat nach Bekanntgabe | Wird abgestimmt, sobald unsere Vollmacht vorliegt |
| Lohnabrechnung | ab Januar | monatlich | Kanzlei Buser |
| Laufende Buchhaltung und Voranmeldungen | ab Januar | laufend | Kanzlei Buser |
Ihre eigene Übersicht erstellen wir im Kennenlerngespräch.
Unterlagen
Was genau übergeben wird, stimmen wir mit Ihrem bisherigen Berater ab. Abgeschlossen ist die Übergabe erst, wenn wir bestätigt haben, dass die Daten vollständig sind und wir mit ihnen arbeiten können. Bei DATEV gehört dazu auch, die übertragenen Daten aus dem Rechenzentrum abzurufen.
✓ Buchhaltungsdaten für die vereinbarten Zeiträume
✓ Lohndaten und Lohnkonten
✓ Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und Bescheide
✓ Übermittlungsprotokolle der abgegebenen Meldungen und Erklärungen
✓ Stand offener Arbeiten und laufender Fristen
✓ Originalbelege und Verträge
Die Kündigung selbst kostet nichts. Bezahlen müssen Sie die Arbeit, die Ihr bisheriger Berater bis dahin erbracht hat. Für die Übergabe der Daten kann er eine Gebühr berechnen, das hängt von seiner Kanzlei ab.
Das Kennenlernen ist unverbindlich. Bevor wir anfangen, bekommen Sie ein Angebot, das auf Ihren Unterlagen beruht. Die Gebühren richten sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung oder nach einer festen Vereinbarung mit Ihnen.
Wechsel besprechenIhre Frage ist nicht dabei? Im Kennenlerngespräch klären wir sie direkt.
Kann ich meinen Steuerberater jederzeit kündigen?
In der Regel ja. Der Steuerberatungsvertrag ist ein Vertrauensverhältnis und nach § 627 BGB grundsätzlich jederzeit kündbar. Steht in Ihrem Vertrag eine eigene Laufzeit oder Kündigungsfrist, gilt diese.
Kann ich per E-Mail kündigen?
Wenn Ihr Vertrag keine bestimmte Form vorschreibt, ist das meist möglich. Wichtig ist, dass Sie den Zugang belegen können, denn die Kündigung wirkt erst, wenn sie bei der Kanzlei ankommt. Bitten Sie deshalb um eine Eingangsbestätigung.
Was ist, wenn noch eine Rechnung offen ist?
Erbrachte Leistungen müssen Sie bezahlen. Bis dahin darf der bisherige Berater bestimmte Unterlagen zurückhalten, aber nicht, wenn das im Einzelfall unverhältnismäßig wäre. Fordern Sie deshalb früh eine nachvollziehbare Schlussrechnung an.
Verliere ich durch den Wechsel Fristen?
Laufende Fristen gehen beim Wechsel nicht von selbst über. Deshalb legen wir mit Ihnen und dem bisherigen Berater fest, wer welche Aufgabe bis wann erledigt. Offene Bescheide prüfen wir zuerst, damit keine Einspruchsfrist verstreicht.
Kann ich mitten im Jahr wechseln?
Ja. Wir übernehmen ab einem Monatsende und klären mit Ihrem bisherigen Berater, wer welche Monate bucht und wer den Jahresabschluss macht.
Wer informiert das Finanzamt?
Das Finanzamt muss den Wechsel nicht genehmigen, es muss ihn aber kennen. Wir übermitteln unsere Vollmacht, und der Widerruf der bisherigen Vollmacht muss beim Finanzamt eingehen. Bis dahin können Bescheide noch an den bisherigen Berater gehen.
Wie lange dauert ein Wechsel?
Das hängt vor allem davon ab, wie schnell die Unterlagen kommen. Im Kennenlerngespräch sagen wir Ihnen, womit Sie rechnen können.
Mein bisheriger Berater nutzt DATEV. Ist das ein Vorteil?
Oft ja. Arbeiten beide Kanzleien mit DATEV, lassen sich Buchhaltung, Anlagen und Lohndaten meist digital übertragen. Welche Daten wie übergeben werden, stimmen wir trotzdem im Einzelfall ab.
Erzählen Sie uns kurz, was bei Ihrem bisherigen Berater nicht passt. Wir melden uns und schlagen einen Termin in Karlsbad, Karlsruhe oder per Video vor.
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